蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元,最快10月上市

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8月25日晚,上交所受理了蚂蚁集团的科创板IPO申请,与此同时,蚂蚁集团向港交所递交上市申请。这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启。

根据招股书,蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元,分别投向助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)等项目。

除了融资规模巨大之外,蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注,或将改写中芯国际创下的纪录。业内人士预计,蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。

科创板最大募资

据招股书,蚂蚁集团此次科创板IPO拟募资480亿元,不低于3,003,897万股(已考虑向蚂蚁国际B类及C类股份持有人发行不超过329,700万股H股未考虑A股发行和H股发行的超额配售选择权)。

募资资金项目分别投向助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)等项目,各自的投资比例是30%、10%、40%、20%。

值得注意的是,此前科创板最大募资额是中芯国际,预计募资200亿元,最终超募共计约532.3亿人民币。以此对照,蚂蚁集团的最终募资额或将超过中芯国际,再次刷新记录。

此外,相关的财务数据显示,2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元,2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%;分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。

火速推进IPO

有关蚂蚁集团的IPO进程一直备受关注。

事实上,为备战上市,蚂蚁集团也经历了多次转型与调整。

2019年9月,蚂蚁从此前的分润协议转为阿里持股33%的股权投资公司,并完成交割。此举被市场解读为,理顺股权架构,关联交易的合规性进一步提升,为上市扫清障碍

不仅如此,公司还于今年6月将注册名由“浙江蚂蚁小微金融服务股份有限公司”改为“蚂蚁科技集团股份有限公司”,即从“金融”全面转向“科技”,业内普遍将此视为公司顺应监管,预备上市的前奏。

从此前的券商上市辅导过程来看,已经开启了加速度。

最早的7月20日,蚂蚁集团宣布启动在A+H股同步发行上市计划,再到8月14日,浙江证监局官网公示了蚂蚁集团辅导备案文件,确认蚂蚁集团正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。仅过10天,浙江证监局8月24日就披露,中金公司及中信建投已完成对蚂蚁集团的上市辅导。

另据证监会官网信息显示,证监会已于8月24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。

而从前期上市辅导的速度来看,蚂蚁集团提交IPO申请后的审核时间也或将加速,甚至有望改写中芯国际的审核记录。

从中芯国际的科创板IPO审核时间来看,其IPO申请于自6月1日获受理,至6月29日已注册生效,审核全程仅用29天。中芯国际最终于7月16日登陆科创板,从受理到上市仅用时46天。

在业内人士看来,蚂蚁集团提交IPO申请时间基本符合预期。知名投行人士王骥跃预计其最快的IPO进程为:本周给问询函,下周一回复,下周二通知上会,9月10日前后过上市委,14号前后之后申请注册,当周批下来,10月20日可能前后上市。

另附: 蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)

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