蚂蚁上市加速跑:科创板IPO审核状态变更为"已问询"

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澎湃新闻记者 陈月石

蚂蚁集团上市再迎进展。

上交所信息显示,8月30日,蚂蚁科技集团股份有限公司科创板IPO审核状态变更为“已问询”。8月25日晚间,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。招股说明书显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。根据上交所网站,蚂蚁集团在科创板的融资金额为480亿元。本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

在7月20日蚂蚁集团官将启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划后,进展迅速。

8月14日,证监会浙江监管局公示了蚂蚁集团辅导备案文件。蚂蚁集团进入上市辅导期,中金、中信建投为A股上市辅导机构。

港交所上市方面,证监会在8月21日接收的蚂蚁集团《股份有限公司境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式)审批》材料,8月24日完成了受理。

同一天,浙江省证监局8月24日公告显示,蚂蚁集团已在浙江省证监局完成了首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市辅导备案工作。

一天后,蚂蚁集团提交了招股说明书。2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元

尽管每股发行价格和目标估值尚未确定,但市场普遍相信,蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时,其估值已经预计达到1500亿美元。

蚂蚁集团在香港和上海提交招股书:今年上半年净利212亿

8月25日下午,蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书(申报稿),并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1 Application Proof),迈出A+H上市关键一步。

招股文件显示,蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%,发行后总股本不低于300.3897亿股(绿鞋前),意味着将发行不低于30亿股新股。

本次A股发行可引入绿鞋机制,超额配售权最高不超过15%。

招股文件显示,蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元,净利润为180.7亿元;今年1-6月,蚂蚁营收725亿元,其中数字金融科技服务收入占比超六成,归属母公司的净利润212.3亿元;2019年、2018年、2017年,其营收分别为1206.18亿、857.22亿、653.96亿;净利润为169.57亿、6.67亿和69.51亿元。

蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元 最快10月上市

8月25日晚,上交所受理了蚂蚁集团的科创板IPO申请,与此同时,蚂蚁集团向港交所递交上市申请。这标志着这个科技金融巨头的沪港两地上市之路正式开启。

根据招股书,蚂蚁集团拟在科创板募资480亿元,分别投向助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展、进一步支持创新、科技的投入、补充流动资金(及一般企业用途)等项目。

除了融资规模巨大之外,蚂蚁集团的发行审核速度也受到关注,或将改写中芯国际创下的纪录。业内人士预计,蚂蚁集团最快将于10月挂牌上市。

另附: 蚂蚁集团首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)

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